Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımında 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi.
Kupon oranı yüzde 9.875 olan Ocak 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 9 oldu. Bu ihraçla birlikte, Ocak 2028 vadeli tahvilin toplam meblağı 3.5 milyar dolar oldu.
Hazine’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için 1 Aralık 2022 tarihinde Bank of America, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verilmişti. Kelam konusu ihraç birebir gün sonuçlanmış ve ihraç ölçüsü 2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç meblağı 8 Aralık 2022 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Kupon oranı yüzde 9.875 olan Ocak 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 9, artırım ölçüsü ise 2 milyar ABD doları olmuştur. Bu ihraçla birlikte, Ocak 2028 vadeli tahvilin toplam fiyatı 3,5 milyar ABD doları olmuştur.
Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımına 150’ye yakın yatırımcı, artırım fiyatının 2.5 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 55’i Orta Doğu, yüzde 22’si Birleşik Krallık, yüzde 13’ü ABD, yüzde 6’sı başka ülkeler ve yüzde 4’ü Türkiye’deki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2022 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 11 milyar ABD doları fiyatında finansman sağlanmıştır.”